三元高鎳時代加速到來 811正極材料需求大爆發(fā)

近日，杉杉能源公告稱，公司全資子公司杉杉能源(寧夏)有限公司擬在寧夏投資建設(shè)鋰電池正極材料開發(fā)、生產(chǎn)、銷售基地項目，規(guī)劃綜合產(chǎn)能1萬噸/年，投資總額約2.09億元。據(jù)悉，該項目主要生產(chǎn)三元正極材料。

杉杉能源表示，隨著我國新能源汽車市場的快速發(fā)展，帶動動力鋰電池需求的大幅增長，而隨著對鋰電池能量密度要求的不斷提高，三元材料的市場需求量始終保持增長趨勢。

三元正極材料的旺盛需求在企業(yè)的財報中有良好的體現(xiàn)。在此前不久，當升科技公布2018年三季報，前三季度營業(yè)收入24.78億元，同比增長72.60%;歸屬于上市公司股東扣非凈利潤1.96億元，同比增長133.45%。這主要是由于當升科技鋰電正極材料銷量增長較快，鋰電正極材料業(yè)務(wù)收入同比大幅增長所致。

乘用車市場的拉動

近年來，三元材料已成為正極材料增速最高的細分領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計，2017年全國正極材料產(chǎn)量為21萬噸，同比增長30%，其中三元材料8.6萬噸、磷酸鐵鋰5.8萬噸、鈷酸鋰4.5萬噸、錳酸鋰2.1萬噸;三元材料接替2016年的磷酸鐵鋰成為2017年增速最快的正極材料。

電池中國網(wǎng)了解到，三元材料的增長主要得益于純電動乘用車市場的拉動。目前，國內(nèi)磷酸鐵鋰的主流市場電動客車大巴增長趨勢放緩，而乘用車市場需求占電動車整體需求的比例卻在不斷攀升。

數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2018-2020年我國新能源乘用車產(chǎn)量可分別達80萬輛、124萬輛和194萬輛，相應(yīng)拉動三元電池需求量30GWh、51GWh和89GWh，經(jīng)折算未來三年三元正極材料需求將分別達到5.2萬噸、8.2萬噸和13.7萬噸，對應(yīng)電動車用三元正極市場規(guī)模分別為114億元、163億元、245億元，合計市場規(guī)模超過500億元。

高鎳化的趨勢

當前，整個動力電池行業(yè)正處于劇烈的變革時期。無論是政策導(dǎo)向、市場需求，還是技術(shù)演進方向，三元材料高鎳化已成為動力鋰電池材料發(fā)展的必然趨勢。在補貼退坡和國際競爭加劇的大背景下，國內(nèi)企業(yè)正在高鎳三元領(lǐng)域積極布局。

高鎳化使動力電池能量密度顯著提高，意味著同等重量的電池可以提供更多帶電量，在實現(xiàn)輕量化、降低百公里電耗的同時，顯著提升了新能源汽車的續(xù)航里程，這對于空間有限且對續(xù)航性能敏感的乘用車至關(guān)重要。

從行業(yè)趨勢看，目前國內(nèi)主流動力三元電池正極材料是NCM523，發(fā)展方向是NCM811及NCA。在現(xiàn)有技術(shù)水平下，NCM811動力電池產(chǎn)品相比NCM523產(chǎn)品能量密度可能提升15-20%，后續(xù)高鎳產(chǎn)品進一步性能優(yōu)化可提升至30%以上。

從全球范圍來看，韓國SK創(chuàng)新和LG化學(xué)都將在明年推出用于電動汽車的NCM 811電池。松下和特斯拉已經(jīng)提前大規(guī)模使用了NCA材料。雖然國內(nèi)動力電池企業(yè)在NCA方面相比松下還有一段距離，但已經(jīng)取得了重大突破，開始小批量試用NCM811產(chǎn)品。

“此前困擾811材料應(yīng)用的問題已經(jīng)被攻破，下一步將經(jīng)過小批量應(yīng)用的驗證。”力神電池副總工程師蘇金然表示，技術(shù)方面，包括力神在內(nèi)的部分動力電池廠家基本解決了811在圓柱電池應(yīng)用的技術(shù)難題。

國內(nèi)動力電池企業(yè)方面，CATL、比亞迪、孚能科技、比克電池、國軒高科、天津力神、鵬輝能源、智慧能源等企業(yè)都已開展了NCM811電池的研發(fā)和生產(chǎn)。其中比克電池宣布已量產(chǎn)NCM811圓柱動力電池，能量密度可以達到230Wh/kg，并稱300Wh/kg的產(chǎn)品也即將面世。鵬輝能源也透露，公司使用NCM811材料的圓柱電池已經(jīng)量產(chǎn)并供貨給相關(guān)整車廠。2018年年初，國軒高科表示已經(jīng)開發(fā)出三元811材料軟包電芯，能量密度可達到302wh/kg。

智慧能源早在2014年就布局了高鎳811電池產(chǎn)品，近幾年已實現(xiàn)與整車廠的相應(yīng)配套，目前位列少數(shù)能夠量產(chǎn)圓柱形811高鎳電池的企業(yè)之一。其2600-2900毫安產(chǎn)品已經(jīng)開始使用高鎳811材料，2017年已有少量出貨，今年3月實現(xiàn)批量出貨，預(yù)計2018年全年有望實現(xiàn)50%電池采用高鎳811材料。

材料企業(yè)的布局

電池中國網(wǎng)了解到，由于車企和電池企業(yè)對于高鎳三元材料的導(dǎo)入需求迫切，推進速度不斷加快，2018年以來，NCM811材料已呈現(xiàn)出嚴重供不應(yīng)求的狀態(tài)。為滿足市場需求，國內(nèi)正極材料廠商也積極布局高鎳產(chǎn)品，這些產(chǎn)能已經(jīng)陸續(xù)向市場供應(yīng)，特別是NCM811產(chǎn)品的產(chǎn)能和產(chǎn)量受到高度矚目。

據(jù)悉，目前當升科技、寧波金和與杉杉能源等企業(yè)的高鎳811材料已實現(xiàn)量產(chǎn)，廈門鎢業(yè)、天津巴莫、華友鈷業(yè)等高鎳811項目也在推進之中。

當升科技在2017年就成功推出了高鎳動力NCM811和NCA正極材料產(chǎn)品。目前當升科技江蘇二期二階段項目已經(jīng)順利投產(chǎn)，NCM811/NCA規(guī)劃產(chǎn)能4000噸，NCM 811產(chǎn)能逐漸建成后預(yù)計2019年實現(xiàn)放量;天津巴莫2017年年產(chǎn)5000噸高鎳材料的產(chǎn)線投產(chǎn)，目前已經(jīng)實現(xiàn)向國際大客戶批量供貨NCM 811;格林美對外表示，已經(jīng)成功推出811型、NCA等高鎳產(chǎn)品，并開始對外供貨。

寧波金和相關(guān)負責(zé)人表示，預(yù)計2018年寧波金和將有超過12000噸產(chǎn)能釋放。由于鈷價格走高，523的價格為23-23.5萬元/噸，811價格為26-27萬元/噸，811的性價比超過523。如果技術(shù)成熟，下游將會盡快切換到811。

據(jù)預(yù)測，2020年高鎳三元材料市場規(guī)模有望達到210億元，隨著新能源汽車的加速普及，三元材料的需求還將進一步增加。