中日韓“三國(guó)爭(zhēng)霸”全球電池市場(chǎng)

3月16日，在大眾集團(tuán)財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)上，大眾集團(tuán)CEO穆勒宣布了一項(xiàng)高達(dá)500億歐元的電池采購(gòu)計(jì)劃。在中國(guó)和歐洲這個(gè)最大的市場(chǎng)上，目前已經(jīng)達(dá)成了200億歐元的采購(gòu)，其中入圍的供應(yīng)商只有兩家――一家是中國(guó)的寧德時(shí)代，穆勒沒(méi)有透露另一家公司名字，僅表示來(lái)自韓國(guó)。大眾的采購(gòu)計(jì)劃，顯示了在電池領(lǐng)域目前的市場(chǎng)格局。

除了中韓兩國(guó)，同樣在東亞的日本也是電池領(lǐng)域強(qiáng)大的存在，比如其國(guó)內(nèi)的松下，因?yàn)榕涮滋厮估缫崖劽澜纭Ｖ腥枕n三國(guó)的電池商們已經(jīng)構(gòu)成了全球最強(qiáng)陣容。2017年全球動(dòng)力電池企業(yè)銷量中，在前十排名中，中國(guó)企業(yè)占七席，占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額，日韓系僅剩松下、LG、三星，三家的出貨量分別為10GWh、4.5GWh、2.8GWh。

動(dòng)力電池行業(yè)的兩極分化已經(jīng)形成技術(shù)壁壘，而先來(lái)者的成本優(yōu)勢(shì)與客戶壁壘，也已形成了行業(yè)的主要護(hù)城河，并由此形成了基本的寡頭格局。基于此，在動(dòng)力電池領(lǐng)域，一些后來(lái)者已經(jīng)宣布放棄。比如，日前，全球最大的汽車零部件制造商德國(guó)博世宣布：將放棄自制動(dòng)力電池單元，轉(zhuǎn)而外購(gòu)電池單元。未來(lái)，將通過(guò)自身的電池管理系統(tǒng)技術(shù)與系統(tǒng)集成能力，來(lái)提供完整的電池系統(tǒng)。

此前，博世每年投資約4億歐元，試圖在電動(dòng)出行領(lǐng)域有所突破，其中大部分用于對(duì)電池技術(shù)的研發(fā)。去年12月，博世表示其正在考慮投資200億歐元，使其電池產(chǎn)能在2030年達(dá)到200GWh，以對(duì)抗來(lái)自亞洲的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。而自去年起，包括日產(chǎn)、NEC在內(nèi)的巨頭，已經(jīng)開始從鋰電池業(yè)務(wù)中抽離。

“做電池最大的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于市場(chǎng)、技術(shù)和資源。”中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示，未來(lái)全世界不缺最好的電芯，但缺核心的材料和資源。隨著原材料市場(chǎng)的炙手可熱，資本成為新一輪較量的關(guān)鍵推手。“博世等放棄電池的投資是非常理智的。”

零部件巨頭為何抽離鋰電池？

近年來(lái)，抽離鋰電池業(yè)務(wù)的消息并不少見(jiàn)，除了博世，去年8月，NEC公司決心退出鋰離子電池業(yè)務(wù)，將生產(chǎn)電極的子公司NEC　Energy　De-vice，出售給中國(guó)私募股權(quán)投資基金金沙江資本（GSR　Capital）。這家子公司主要為日產(chǎn)純電動(dòng)汽車“聆風(fēng)(LEAF)”的車載電池生產(chǎn)電極，年銷售額約150億日元。

此外，日產(chǎn)與NEC的合資電池子 公 Automotive　Energy　Supply(AESC)司也出售給了金沙江資本。AESC的出資比例為日產(chǎn)占51%，NEC與 NEC　Energy　Device占49%。當(dāng)時(shí)，日產(chǎn)將先從NEC手中收購(gòu)AESC　49%的股份，全權(quán)持有AESC后再打包出售給金沙江資本。

AESC從 NEC　Energy　Device采購(gòu)電極生產(chǎn)電池，年銷售額約為300億日元。2016年，AESC以1622MWh的出貨量，僅次于松下、比亞迪和LG化學(xué)，排名全球第四。因此，AESC的出售在當(dāng)時(shí)，被視為鋰電元老索尼退出電池業(yè)務(wù)之后，全球動(dòng)力鋰電池行業(yè)的又一顆重磅炸彈。其出售額被認(rèn)為在1000億日元左右。

關(guān)于博世退出鋰電池業(yè)務(wù)，博世表示，目前全球動(dòng)力電池市場(chǎng)由亞洲5大公司長(zhǎng)期盤踞。包括寧德時(shí)代、日本松下、韓國(guó)三星、韓國(guó)LG、深圳BYD。這幾家已經(jīng)氣候大成，博世若此時(shí)投產(chǎn)電池單元，將會(huì)冒很大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。其次，在成本層面,一個(gè)電池單元的成本有75%來(lái)自于鋰等原材料，加上加工、包裝、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用后，利潤(rùn)空間十分有限，價(jià)格戰(zhàn)一旦被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手掀起，很容易血本無(wú)歸。

于清教稱，前十名的電池廠商，已經(jīng)占據(jù)了中國(guó)電池市場(chǎng)70%的份額。這些電池廠商在四大關(guān)鍵材料上已經(jīng)有了完備的布局。而博士和NEC，包括奔馳、戴姆勒、大眾，在中國(guó)市場(chǎng)并不具備資源優(yōu)勢(shì)，材料全靠從中國(guó)采購(gòu)，因此在成本層面完全沒(méi)有底氣。

另外，從投資角度來(lái)看博世放棄的原因也很明顯――在博世深思熟慮之后，其認(rèn)為，到2030年，全球動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)到1000GkWh，如博世想達(dá)到市場(chǎng)占有率20%的份額，至少需要投入200億歐元來(lái)購(gòu)買電池單元的生產(chǎn)、檢測(cè)、回收等設(shè)備。這項(xiàng)巨額投入對(duì)于任何一家零部件企業(yè)來(lái)說(shuō)都?jí)毫χ刂亍６坏┘夹g(shù)上出現(xiàn)革命性創(chuàng)新，前期投資極有可能成為沉沒(méi)成本，覆水難收。

目前以液態(tài)電解液為主的鋰電池的能量密度還不能充分滿足電動(dòng)汽車需求。而博世計(jì)劃“彎道超車”，其將投入固態(tài)電池以及下一代鋰電池技術(shù)，但預(yù)計(jì)到2025年才能走向成熟。于清教表示，除非在材料上有非常明顯的顛覆，否則鋰電池至少在未來(lái)三五年仍是主流的動(dòng)力電池。其它技術(shù)的革新與替代，仍有很長(zhǎng)的時(shí)間要走。

中國(guó)電池企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)

盡管目前中國(guó)企業(yè)已經(jīng)在動(dòng)力電池領(lǐng)域占據(jù)了大部分市場(chǎng)，但從行業(yè)發(fā)展來(lái)看，這種優(yōu)勢(shì)能否保持還存有疑問(wèn)。承載著中國(guó)汽車行業(yè)“彎道超車”理想的新能源汽車，在發(fā)展之初就帶有濃厚的產(chǎn)業(yè)政策色彩。按照目前規(guī)定，如果車企不從中國(guó)政府認(rèn)定的電池企業(yè)采購(gòu)，就無(wú)法獲得國(guó)家補(bǔ)貼。從2016年左右，中國(guó)的車企開始悄然更換電池供應(yīng)商，而在這個(gè)過(guò)程中，中國(guó)的動(dòng)力鋰電池企業(yè)一直享受政策蔭庇。

不過(guò)，隨著政府補(bǔ)貼的退坡，這個(gè)局面將有可能會(huì)改變。日韓等電池生產(chǎn)上在中國(guó)均有工廠，正等待政策解禁――目前，松下在中國(guó)大連和蘇州各建立了一個(gè)工廠，大連工廠生產(chǎn)方形電池，目前一期工程已投產(chǎn)。蘇州工廠生產(chǎn)18650圓柱形電池。而三星則在西安有工廠，三星SDI電池工廠在西安投產(chǎn)，其生產(chǎn)線將年產(chǎn)4萬(wàn)輛高性能汽車動(dòng)力（純電動(dòng)EV標(biāo)準(zhǔn)）電池。另外，LG在南京的工廠可以提供超過(guò) 55萬(wàn)件電池產(chǎn)品，約配套18萬(wàn)輛新能源汽車。

實(shí)際上，目前在中國(guó)頗多的插電式混合動(dòng)力汽車上都裝配了日韓的電池，這對(duì)于中國(guó)電池企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)并不太好的事實(shí)。而另一方面，中國(guó)動(dòng)力電池至今沒(méi)有很成功的走向國(guó)際的案例。寧德時(shí)代計(jì)劃今年在歐洲建設(shè)工廠，但目前地址還沒(méi)有選定。而從大眾的“超級(jí)”訂單來(lái)看，其對(duì)中國(guó)電池的態(tài)度依然是――中國(guó)專享。寧德時(shí)代“走出去”還是依靠其成長(zhǎng)的“貴人”――寶馬集團(tuán)，后者通過(guò)引入技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，幫助寧德時(shí)代迅速成為中國(guó)首屈一指的動(dòng)力電池供應(yīng)商。

當(dāng)然，博世對(duì)電池業(yè)務(wù)的抽離并不意味著就此放棄這個(gè)市場(chǎng)，其依然在電池系統(tǒng)的集成等方面施展拳腳。博世還表示，將繼續(xù)加大在該領(lǐng)域的研發(fā)力度。未來(lái)，博世將在系統(tǒng)集成、能效核心和標(biāo)準(zhǔn)化三個(gè)項(xiàng)目上持續(xù)發(fā)力。而這正是目前諸多電池生產(chǎn)商所不具備的能力。另外，對(duì)下一代電池的研發(fā)也將使得中國(guó)企業(yè)感受到未來(lái)的壓力。

在業(yè)界看來(lái)，精細(xì)化分工將成為未來(lái)電池領(lǐng)域的發(fā)展方向。2019年中國(guó)將開始實(shí)施新能源汽車積分政策，這將是電動(dòng)汽車真正邁向普及的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，而中日韓三國(guó)的電池巨頭的格局也將會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中不斷變化。“中國(guó)在技術(shù)路線方面與日韓的差距正在逐步縮小。”在于清教看來(lái)，未來(lái)中國(guó)電池企業(yè)極有可能超越三星、LG和松下。一方面，中國(guó)電池企業(yè)會(huì)通過(guò)各種方式包括并購(gòu)重組，或從市場(chǎng)獲得相關(guān)的技術(shù)。另一方面，坐擁全球最大電池市場(chǎng)的中國(guó)，很可能在技術(shù)成熟之后，通過(guò)自己的聲音，制定標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則。